كان هناك صبي يُدعى ديفي يلعب بالخارج ببالونه في فيلم "مهرج أخير". وفجأة هبت رياح قوية، وانتزعت الكرة الحمراء من يدي الصبي وحملتها نحو مبنى مهجور. الصبي لا يريد أن يخسر الكرة، تسلق فوق السياج وركض نحو المبنى. هذه مدرسة مهجورة تم إغلاقها عندما اختفى العديد من الأطفال دون أن يتركوا أثرا. ديفي أيضًا في خطر. اتبعه وأضيء الطريق بمصباح يدوي. ابحث عن البطل وكذلك الأطفال الذين اختفوا. يمكنك حفظهم إذا وجدت الأختام ووضعت مذابحهم. سيترك لك كل طفل تم إطلاق سراحه مفتاحًا، ومن خلال جمع ثلاثة مفاتيح يمكنك مغادرة المدرسة. احذر من Pipoku the Clown، فهو يبحث أيضًا عن الأطفال في One Last Clown.